十年前，普通民眾對太陽能的印象還大多停留在太陽能熱水器；
十年后，居民屋頂上的太陽能光伏電站隨處可見，綠色低碳、陽光理財?shù)睦砟钌钊豚l(xiāng)間。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，全國戶用光伏累計裝機(jī)容量突破1億千瓦，達(dá)到1.05億千瓦，相當(dāng)于4個多三峽電站的總裝機(jī)容量，累計安裝戶數(shù)已超過500萬戶。
而據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，我國農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，將超過8000萬戶。巨大的潛力市場成為眾多光伏企業(yè)、經(jīng)銷商、安裝商的必爭之地。但與此同時，面對持續(xù)飆升的裝機(jī)容量，戶用市場也迎來新的市場挑戰(zhàn)。
1、兩大主力軍
時間拉回至2017年，在穩(wěn)定補(bǔ)貼扶持下，戶用光伏市場逐漸井噴。有數(shù)據(jù)顯示，2017年國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新增接入居民分布式光伏并網(wǎng)戶數(shù)31.5萬戶，是2016年新增并網(wǎng)戶數(shù)的4.5倍，新增并網(wǎng)容量307.6萬千瓦，同比增長208%。2018年至今，戶用光伏更是新增裝機(jī)持續(xù)增長的唯一細(xì)分市場，占比由2018年4%增至2022年40%以上。
戶用市場的開發(fā)主力，敏銳的民營光伏企業(yè)當(dāng)為其一，如占據(jù)著近四成市場的戶用“雙強(qiáng)”——正泰和天合。
正泰集團(tuán)旗下專攻戶用市場的旗艦軍為正泰安能。根據(jù)2023年中報披露，截至今年6月底，正泰安能代理商覆蓋294個區(qū)縣，戶用光伏累計裝機(jī)容量超20GW，終端家庭用戶超100萬戶。今年上半年，正泰安能開發(fā)并網(wǎng)容量超5.3GW。
組件巨頭天合光能的戶用分布式光伏品牌則為天合富家。截至今年中，天合富家已擁有超過1500家優(yōu)質(zhì)代理商，以村為單位，構(gòu)建了 15000余家鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)網(wǎng)點，已為超80萬用戶提供了原裝電站與服務(wù)。
此外，主流光伏企業(yè)可謂悉數(shù)出動。陽光新能源的戶用品牌陽光家庭，市占率穩(wěn)居第一陣營；晶澳科技“一體兩翼”的重要組成部分晶澳智慧能源，2022年成立戶用品牌“晶澳興家”，至今建站規(guī)模已超10萬戶用；特變電工的特變益家、晶科能源的晶能寶、固德威的電樂多……
值得重視的是，民營企業(yè)中不容忽視的生力軍還有由家電行業(yè)跨界而來的企業(yè)，如創(chuàng)維、海爾、格力、美的等。
其中，增勢迅猛的包括創(chuàng)維旗下的創(chuàng)維光伏，據(jù)悉截至2023年9月，創(chuàng)維光伏在全國20余個省份開展業(yè)務(wù)，一級代理商2000余家，累計建設(shè)電站超10GW；海爾旗下海爾納暉，2023年新增開發(fā)容量超1GW。
截至目前，戶用市場上活躍的民營品牌近20家。
民營企業(yè)之外的另一大主力軍，則是央國企，特別是隨著整縣分布式光伏推進(jìn)，戶用市場上的央國企開足馬力。據(jù)北極星跟蹤公開信息，今年以來，央國企發(fā)布300余個整縣分布式光伏項目EPC招標(biāo)，其中戶用項目規(guī)模占據(jù)50%以上。
當(dāng)然，除了自主開發(fā)，收購也是央國企加碼戶用電站的途徑之一。近期，華能集團(tuán)完成310MW戶用光伏電站的法律盡調(diào)招標(biāo)；此前，正泰售出的戶用電站也多由央國企接手。
2、市場變遷
戶用主力市場，山東、河南、河北毫無爭議的三大先鋒。在105GW的戶用光伏累計裝機(jī)中，山東、河南、河北占比近六成。
不過，市場逐漸變遷，且這一變化早于去年開始。2022年上半年，一向霸屏的山東市場交出榜首位置。今年前三季度，安徽、江蘇、江西戶用新增裝機(jī)超過河北，同比分別增長175%、345%、524%。
市場南移之外，東北三省增速明顯。今年前三季度，遼寧、黑龍江、吉林戶用光伏新增裝機(jī)同比分別增長528%、1053%、758%。
市場變遷，除受先發(fā)市場變壓器容量限制外，主流商業(yè)模式也是影響因素之一。
據(jù)介紹，隨著不同類型品牌公司的加入，使得戶用光伏的開發(fā)模式更加豐富。目前，主要有四種，全款、光伏貸、合作開發(fā)以及經(jīng)營性租賃（包括純租賃）。
2022年，在光伏設(shè)備價格高漲之下，“光伏貸”模式下每月發(fā)電收益難以覆蓋還款支出，這也是曾以“光伏貸”模式為主的山東市場增速下滑的影響因素之一。
從多家主流戶用品牌的反饋來看，目前，租賃模式以及合作共建成為市場最受歡迎模式。
3、挑戰(zhàn)重重
當(dāng)下，戶用光伏與集中式電站、工商業(yè)分布式光伏呈現(xiàn)“三足鼎立”格局。而繼續(xù)充分挖掘潛力市場，戶用光伏開發(fā)也面臨著重重挑戰(zhàn)。
首先便是山東、河南、河北先發(fā)市場廣受困擾的消納問題，且這一影響正在向更大范圍擴(kuò)散。
今年6月，國家能源局選擇6個省份開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作。截至目前，河北、山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建多省陸續(xù)發(fā)布分布式光伏接網(wǎng)承載力情況情況，40多個地區(qū)可新增開放容量為0。
創(chuàng)維光伏相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，農(nóng)村電網(wǎng)普遍薄弱，隨著戶用光伏大量接入，很多區(qū)域出現(xiàn)配變、線路、主變上送過載問題。這也預(yù)示著接下來，戶用光伏電網(wǎng)接入將是競相爭奪的“新指標(biāo)”，電網(wǎng)承載能力成為限制戶用光伏新增裝機(jī)的重要因素。
其次，據(jù)海爾納暉介紹，隨著戶用市場競爭激烈，開發(fā)費用逐步提高，增加了市場開發(fā)成本，服務(wù)商盈利空間減少。
僅以業(yè)務(wù)員的中間費為例，據(jù)悉，不同地區(qū)差異巨大，山東地區(qū)一塊光伏板的中介費高達(dá)300-400元，較此前漲幅明顯。
與此同時，不同品牌競爭之下，戶用電站質(zhì)量良莠不齊，影響著行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
此外，戶用電站的經(jīng)濟(jì)性也面臨著“重新調(diào)整”。一方面，戶用光伏基本全部采用全額上網(wǎng)模式，在滲透率較高地區(qū)存在用戶收益下降問題；另一方面，隨著戶用光伏規(guī)模的飆漲，調(diào)峰、配儲等電網(wǎng)成本將逐漸增加。
可以預(yù)期的是，未來戶用光伏新增裝機(jī)仍舊可觀，但同時須面對和解決“成長的煩惱”，各方協(xié)助之下，市場呼喚的是更加規(guī)范以及健康的戶用市場